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Facebook改名Meta押注元宇宙,资本热潮下的投资机会

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01  巨头争相入局元宇宙

全球最大的社交平台Facebook正式改名Meta,彻底All in元宇宙。

10月29日,备受关注的 Connect 开发者大会召开,吸引了全球数万人参与,会上Facebook 联合创始人、首席执行官马克·扎克伯格正式宣布,公司名称将更名为“Meta”,公司股票代码将从 12月1日起从“FB”更改为“MVRS”。

“Meta”来自于科幻词语元宇宙(Metaverse),而在希腊语中,meta是“超越”的意思。Facebook不惜从利润中拿出 100 亿美元来打造元宇宙,甚至将公司改名,足以反映企业要all in入局元宇宙的决心,以及超越社交媒体的野心。

什么是元宇宙? 大意是指虚拟与现实高度互通,且有闭环经济体支撑下的开放平台,简单来说就是一个虚拟的现实世界,而元宇宙或将成为未来互联网乃至数字科技的终极形态。

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这一设想下,可以看到除了Facebook,海内外巨头如腾讯、字节跳动、微软、英伟达等互联网大厂纷纷入局元宇宙,在各自的细分领域发力切入这个市场。

目前游戏是元宇宙产品形态的试验田,如《Roblox》展示了开源平台与UGC 社区的有机结合,《Axie Infinity》则呈现了基于 NFT等区块链技术构建“闭环经济系统”的可能性。游戏作为最具“沉浸感”的娱乐形式,从产品形态来看与元宇宙的各项特征最为接近,可被看作元宇宙雏形。 

而在 VR/AR、AI 引擎等上游软硬件降本增效,以及下游内容、应用丰富度提升的共同推动下,包括社交、办公、娱乐、教育等方方面面的“元宇宙”应用场景也将有望逐步落地。

不过,传统互联网巨头们构建的“元宇宙”是否属于真正意义上的元宇宙,需要保持怀疑态度。

去中心化和经济系统是绕不过去的坎,传统机构建设的元宇宙,一切个人的数据、信息或者私人财产,严格来说全都不属于我们自己,而是由平台方的中心化掌控,一旦平台作恶或关闭,元宇宙里的另外一个“我”将瞬间消失。

曾经,我们也几乎都参与过腾讯框架下类似的元宇宙:QQ号是我们的数字身份、QQ 秀就像如今被热炒的NFT、QQ空间是我们的社交平台,Q币是整个生态系统内的通用货币。但这并不是真正的元宇宙。

因为腾讯在条款里明确指出QQ号的所有权属于腾讯,用户仅有使用权。未经腾讯许可,用户不得赠、借、租、转和卖给他人,其他人也无法继承。否则有可能面临法律风险。

因此,尽管 Facebook 率先重仓押注元宇宙这一赛道,甚至有机会最早主导出一个用户量庞大的元宇宙平台,但正如他在股东会议中所说,“这个基础平台将是一条漫长的道路”。更何况这些巨头们的元宇宙可能还并不符合“元宇宙的真正定义”(由众多不同参与者以去中心化的方式运营,有一个能在现实世界自由变现的经济系统),而这样的变革才是一条更加漫长的道路。

当然, Facebook 这番动作的真正价值或许是让更多人了解到了元宇宙,抛开资本炒作的目的,这样的意义功不可没。

毫无疑问,近年来头部公司对元宇宙的相继布局,以及 Facebook率先在战略层面做出的重大转型,标志着元宇宙已成为全球科技巨头对互联网发展趋势的新共识。

02  元宇宙的发展是大趋势

Z世代消费习惯的契合

互联网的中坚力量80、90 后如今也已步入青壮年,而被称为 Z 世代(95后+00 后)的新的一代消费群体在悄然成长,按QuestMobile统计的数据,Z 世代的网络活跃用户已经超过 3.2 亿人,占全体移动网民 28.1%。

数据显示,Z 世代们的网络月人均使用时长近175小时,高出全网用户 35 小时,占据了日常生活近40%的时间。

Z 世代是互联网真正的原著居民,他们从出生到成长几乎都有互联网的陪伴,个性鲜明、追求差异化、喜欢接触新鲜事物、消费能力强是Z世代群体普遍的特征,尤其喜欢接触时代前沿的科技、文化。像二次元、虚拟偶像、弹幕文化、盲盒经济等等这些老大哥们不太理解的领域却是Z群体的热衷、喜爱,并催生了一个庞大的消费市场和产业链。

元宇宙方向可以说是完全契合了年轻一代的喜好,在今年“双十一”活动期间,淘宝举办了「天猫双 11 首届元宇宙艺术展」,里面的虚拟代言人 AYAYI 就受到了不少年轻用户的追捧。

事实上,Z世代更愿意花时间在虚拟世界里,寻求网络上的数字化生活、娱乐体验,他们作为未来整个社会最主要的消费人群,将为元宇宙提供最庞大的用户基础。

智能设备来到新的转折点

互联网时代对上一个重要的转折点是移动智能手机的普及,彻底颠覆了我们的生产生活。

分析机构 Strategy Analytics 的最新研究表明,截至 2021 年 6 月,全球超一半人口都拥有智能手机,约为 40 亿人,短短 10-15 年间实现了爆发式的增长。

但如今在拥有如此庞大的用户之后,智能手机的增速明显放缓;手机设备不断更新迭代之后,手机的创新、形态的进化都面临着瓶颈。

而另一方面数据显示,2021 年第一季度全球 VR 头显出货量同比增长 52.4%, IDC 预测 2021 年 VR 头显全球出货量将同比增长 28.9%,预计全球出货量将于 2025 年增长至 2860 万台,五年复合年增长率(CAGR)为 41.4%。市场增长十分强劲。

市场对互联网下一代智能设备的需求和期盼越来越高,而VR/AR 类设备在早年间经历过一段行业低谷逐渐展现出真正的活力,元宇宙概念和新一代智能终端的相互匹配将会成就这一场新的互联网变革。

疫情加速数字化世界的转变

已经持续了两年之久的全球疫情,切切实实改变了人们很多的工作、生活方式,更重要的是改变了人们的观念,数字化的世界没有那么遥远。

最明显的是许多科技公司已经感受到数字化远程办公所带来的好处,像微软、Twitter 和 Facebook 这样的海外巨头公司早就宣布允许员工们永久在家办公。

美国的ETP机构在去年 9 月份调查了 1200 名不同行业的首席信息官,最终预计在 2021 年,全球将会有 34% 的员工永久在家办公,而疫情前,在家办公的员工数量仅为 16.4%。

社交、购物、教育、医疗、办公、娱乐等方方面面的线上化趋势也十分明显,但满足人们跨越物理空间的限制“活动”需要更加广阔的平台和应用场景。这也是Facebook在「元宇宙会议」出来“炸场”后,看到元宇宙更大的潜力,决定改名all in投入。

元宇宙的市场空间

随着5G、区块链、云计算、VR/AR等技术快速发展,“元宇宙”正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间,人们可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作,完全打破生活和游戏的边界。

“元宇宙”将对游戏、社交、内容、消费等一系列行业带来商业模式的升级,支撑“元宇宙”的技术演化也意味着巨大的投资机会。

据 ARK 基金的研究, “元宇宙”的收入将以每年 17% 的复合增长率从当前的约 1800 亿美元增长到 2025 年的3900 亿美元;

普华永道预计元宇宙相关经济将迎来大幅增长,市场规模有望从2020年的 500 万美元增至 2030 年的 15000 亿美元,2020-2030 年的 CAGR 达 253%。

彭博行业研究预计元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元,2030年达到30000亿美元。

移动互联网流量空间见顶之际,元宇宙时代红利已然开启。

03  元宇宙相关投资机会

从元宇宙的构成要素来看,可以从应用场景支撑技术两大主线把握元宇宙投资机会。

应用场景

游戏是元宇宙应用场景的先行者,应用层面当前应该重点关注游戏领域。

Roblox作为元宇宙第一股,基于UGC的内容创作模式已经初具元宇宙雏形,整个生态系统完备,2021Q2 Roblox营业收入达4.54亿美元,同比增长127%;Q3营收同比增长102%,DAU同比增长31%;增长势头强劲。

还有,深耕社交游戏平台的Facebook,此次调整方向参与元宇宙,可谓是绝处逢生般的选择。社交也作为元宇宙重要的组成部分,十分契合 Facebook 已有的优势。所以对于 Facebook 来说,押注元宇宙这个前沿方向,或许能给 Facebook 带来“第二增长曲线”,走出当下增长乏力的困境带来新的增长点。

国内方面,腾讯作为最大的游戏厂商,具有从游戏出发全方位布局的能力,尤其在元宇宙游戏的社交竞技类赛道中具有长期竞争力。此外,中青宝、宝通科技、世纪华通等其他游戏厂商也纷纷入局,尝试通过开发VR游戏、将游戏产品与NFT结合、以及开发基于Roblox平台的游戏等方式积极探索元宇宙。 

医疗、教育、金融、社交等领域的全方位应用将带来更多投资机会。元宇宙始于游戏,但覆盖场景将远高于游戏,比如更加真实的社交体验,能够获得更好互动体验的线上会议和授课(Facebook、Zoom等),以及医疗场景中能够解决更加精密复杂的手术、实现远程问诊等,但现阶段仍需等待技术端的完善,相关投资机会值得关注。

支撑技术

元宇宙几大支撑技术包括游戏引擎、交互技术、区块链技术、人工智能技术、网络通信技术、物联网技术等。

游戏引擎:目前游戏最接近“元宇宙”概念,尽管相对初级很多。游戏技术包含了游戏引擎、游戏代码以及多媒体资源等内容,主要对标的有 Epic GamesUnity等。

交互技术:VR/AR设备出货量处于高速增长阶段,2020年全球VR头显设备出货量670万台,同比增长71.8%,建议关注VR/AR设备龙头及相关解决方案提供商。

比如:VR设备代工龙头歌尔股份,歌尔股份作为市占率第一的Oculus系列产品代工方,2021年上半年智能硬件营收同比增速高达211%。还有VR/AR数字视觉内容和整体解决方案提供商风语筑等。

人工智能技术:对于元宇宙这样庞大的体系来说,内容的丰富度将会远超想象,需要更加成熟的人工智能技术赋能内容生产,基于算力的提升,AI智能技术将会在“元宇宙”中得以深度应用。主要标的包括科大讯飞、商汤科技、寒武纪等; 

网络通信技术:“元宇宙”依赖于网络通信技术,随着5G、6G技术的发展,在“元宇宙”虚拟空间的感知实时性体验也会大幅提升,相关标的主要是一些通信运营商及其上游供应商等。比如5G设备供应商中兴通讯,云计算厂商优刻得、网宿科技等。

物联网技术:据艾瑞咨询数据,2020年中国物联网设备连接量达74亿个,预计2025年将突破150亿个,受益于5G网络的普及和云计算技术的提升,行业整体保持着稳定的增长速度,相关标的中科创达等。

此外,美股市场10月份发了一只关于元宇宙的ETF——MTVR(Fount Metaverse ETF)也值得关注,不过目前该ETF成交量非常少,象征意义大于实际意义。

不过,当前投资市场出现的“元宇宙”相关热点机会,大部分都是基于短线的炒作,风险较大,投资者需要理性对待。正如中信证券在长达163页的研究报告中所给的投资建议是:“当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性。当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的。”

所以我们应立足长期,以标的基本面为根本点,放眼未来,挑选出合适的投资标的押注这条赛道的发展。只要方向对,就会错不远。

区块链(加密市场)

Blockchain在元宇宙中的地位不言而喻,一个没有资产和经济系统的元宇宙只是一个“游乐场”。在现有中心化账户体系与互联网经济的主导下,我们无法在元宇宙中真正拥有自己的资产。

而 Blockchain 的广泛应用,则给了我们对抗大公司的途径:Blockchain、DAO、Token。Blockchain的去中心化数据存储、全新的DAO组织形式以及公平的Token经济,才有可能让我们步入真正公平的元宇宙。

可想而知加密市场上元宇宙相关的项目机会更大。由于token的高风险性和监管问题,这里就不具体列举,元宇宙相关的公链、游戏平台以及Web3.0等等都是未来重点的投资方向。

最后

不管元宇宙描述的前景如何宏大,元宇宙现时仍是一个尚在探索阶段的互联网概念。长期来看,元宇宙是一个非常重要的创新,可能从根本上改变人类社会的形态。但元宇宙需要的高沉浸感、低延时,以及接近于现实世界的虚拟世界效果,都需要极为苛刻的显示技术、VR渲染技术、网络技术和计算处理能力等作为支撑。很显然,现状跟理想状态还有相当大的距离,需要更加长的时间来沉淀。

随着Facebook的改名、一众互联网巨头及资本的相继入局,元宇宙指向互联网下一代形态已经成为共识。而未来成为元宇宙的超级巨头,意味着强有力的话语权与产业链的优势地位,因此元宇宙时代巨头之争一定会是一场全世界范围内的、中心化与去中心化的终局之战。

而过程中,也必定会孕育出无数巨大的机会。

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