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2年暴涨1500倍!uniswap启示:投资被迫暴富,投机主动暴毙!

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uniswap总交易量已经超过5000亿美元了。

2018年11月uniswap诞生,2019年uniswap的成交量不到4亿美元,2020年经过DeFusummer后,全年交易量超过580亿美元,增长了150倍,今年这个数据变成了5000亿美元,又增长了十倍。

恍如隔世。1500倍的交易增速,放在哪个行业都是突破想象力极限的数据,但在crypto行业,uniswap仅仅只用了两年—–又不仅仅是uni,SBF的FTX最近又以250亿美元的估值融了4.2亿美元,Coinlist一个做1D0的平台估值都能过亿,流进行业的钱跟水一样,多的都溢出来了。

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有疑问加微信:Bmaker

在《我看Synthetix:一个伟大时代的守门人》里,我说:

“其实不仅仅是SNX,DeFi行情中涌现出来的AAVE、UNI等伟大、划时代的产品,是除BTC、ETH之外的,能让我们谈论风险价值投资的底气。”

爆发增长的数据,无限广阔的市场以及不断涌进来的资金…..这些东西才是我们在加密行业里赚钱的底气。但显然这是跟大部分人观点相背离的:因为大家都在关注所谓的“宏观消息”、”K线形态”。

二八原则是市场的铁律。当大家都在关注这些东西的时候,你靠着对行业发展、项目发展做投资,你就能真正形成自己的护城河——这才是你赚钱的底气。

之前我写过一篇关于“风险价值投资”的理念和体系,但文章好像被删了,今天趁着大家都对未来的趋势非常迷茫的时候,我重新贴出来,跟大家分享一下:

*行业趋势&行不通的“价投”

关于行业趋势,有一个非常重要的判断,就是【做多】。不管是十年前,还是现在,很多人还是不那么看好加密行业,比如政策上的、宏观上的,各种担忧。但从前几年看到现在,不管是像三箭资本、A16Z这样的一级投资机构,还是我这样的二级投资者,能获得数十倍的投资回报率,都是在‘做多’。

单纯的说“做多”,其实还比较宽泛。更深入的讲,只能是逼自己不断的去思考一年、两年以后的行业发展会怎么样。当然,大多时候我们也无法做出一个完美的判断,那不妨就尝试做一个判断,然后提前做一到两步的布局。

从这点来讲,加密行业实际上也不适合直接做价值投资。不管是烟蒂策略的格雷厄姆还是价投2.0的巴菲特,关注的永远是现金流,估值也是用的未来现金流贴现。所以这就是巴菲特不看好比特币,不做科技股的原因—–因为这些行业里的项目,大都看不到利润。

但加密行业就不能做价值投资了吗?其实也可以的。

只不过需要在价值投资之前,引入VC风投的思维。即:用风投思维去判断行业背后的市场,并提前判断即将到来的趋势和趋势下的关键赛道,再用价值投资方式去选择项目。

这也是我独创的加密货币投资观:一种在风险投资思维下的价值投资体系,简单讲就是“风险价值投资”

这种投资体系的建立,还有一个故事。

2018年,郭嘉去产能、去杠杆,随即而来的就是A股的超大型股灾。彼时,我身边几乎所有的金融从业者,包括金字塔顶端的大佬们,都非常悲观,觉得A股十年之内再没有机会了。

也正是这个时候,在我们交大的一次校友会活动中,请沈南鹏做了一次演讲。恰恰是这次演讲,让我看到了真正顶级的投资人所看到的世界,用一个梗来说就是:“我的格局打开”了。

也正是这次演讲,让我打通了一级投资和二级投资的任督二脉,不但让我在A股上获得了非常可观的投资回报,同时也为我建立“风险价投”体系打好了基石。对了,想了解沈南鹏演讲的具体内容,加阿空的微信(kongshen06)。

感谢交大,感谢沈南鹏。感谢交大培养出来这样的奇才,也感谢沈南鹏不藏私的分享。

后来的加密行业也正如我所预料的那样,朝着最好的方向前进。

既是如此,行情的波动给出的都是机会。不管是5.19还是7.20,不管是DeFi、NFT、元宇宙还是layer2,在所有人都做出牛市已过、新概念割韭菜的判断后,我仍是逆势加仓,提前布局,并享受到了丰厚的投资回报。

不惑于心,不滞于物。我好像连续四篇文章都提到了这八个字。但很多人总会忘了来加密市场到底是来干什么的?

大家都知道是来赚钱的,但到底是赚什么钱,赚多少,凭什么赚钱?把这些东西想明白,才是最重要的。

*什么是风险价值投资

“风险价值投资”能成功,主要的三个因素,就是区块链的发展推动,保持专注,不要盲目。专注大家都明白,但十年如一日的专注K线形态显然毫无意义。对我们来说,最重要的是有自己的战略,对仓位的配置,以及项目的前瞻性判断。

那对项目的前瞻性判断,我分享几个观点。分别是看人,模式、执行力、效率、数据。

创始人和团队的能力非常重要, 更重要的是靠谱。所以为什么我说国内的项目不能投,永远不要相信“浪子回头”,最简单的例子就是孙哥,割韭菜习惯了,拿什么保证下一个项目不割韭菜?

其次是模式,模式就是是否有创新,加密行业技术不那么重要,都是开源的,反而是新的差异化模式更为重要,所以为什么我看好DOT不看好其他公链,就是因为项目方并没有找到差异化的护城河,只是复刻以太坊而已。

再者就是执行力。这个不用多说了,ADA四年上线主网合约,ATOM的关键协议IBC只有三个人开发,这样的项目谈未来是很奢侈的,只能是击鼓传花的拉盘。

对我们投资人来说,正因为主要诉求就是赚钱,所以我们不能去选择只想圈钱的项目方,反而必须去选有创业精神的项目方。只有这样,才能保证他能力得到发挥,不然就会被滥用。

所有伟大的公司,不管是google还是apple,他们不是为了上市,为了赚钱而创业,加密行业也是如此。BTC、ETH、Dot、Uniswap、AAVE、SNX做项目的动机,都是希望创造一种服务和产品,来满足某种需求,解决某种问题,动力是来自于使命感和好奇心。

判断一个项目创始人不仅要看能力,还要看他(她)是否具备正能量。而我们这些投资人,就能够享受到赚钱和项目成功的双重成就感,双倍快乐。

数年来,有人因为合约倾家荡产,有人侥幸获得了财富,有的人错过了一次次的机会成了看客,有的人迷失在K线和消息中无法自拔。

还有些人,比如我们,会相信Crypto行业颠覆未来,于人潮中逆势而行。

借用一段话来作为结尾:

46 亿全球互联网用户, 35 亿 facebook 全球用户, 19 亿字节跳动全球用户, 1 亿加密资产投资者, 0.1 亿链上用户, 0.03 亿NFT用户。如果你是加密投资者,那么你是互联网用户里前 2% 的创新者;如果你是链上用户,那么你是前 0.2% 创新者中的创新者,故事才刚开始,耐心等待高潮

没错,我们的故事才刚刚开始;

并且,

最终我们都会明白,投资才是唯一的解药。

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