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CJ观点:比特币期货ETF推出,短期利好,中期中性,长期利空

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毫无疑问,美国版比特币期货ETF最终还是上市了,在此之前,实际上不同国家也有机构做过类似的产品,比如灰度基金,ETP、加拿大的比特币ETF,因此本次的消息出现之后,比特币价格并未出现像17年上线芝加哥期货交易所那样超级利好的新闻,当然市场还是拉盘了一下,以纪念这个里程碑的事件。

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短期利好

很多人认为比特币ETF的推出是一件利好的事情,对于短期未来一两年来看,笔者个人确实是这样的,比特币目前在很多国家的投资者眼里还是小众、另类投资品,像中国这样的国家甚至还对加密货币投资进行禁止,因此ETF的推出无疑是对币圈的一大利好,这主要说明了两个方面:

1、比特币的市场越来越庞大,影响力越来越高

2、比特币也愈发成熟,主流机构的投资需求毋庸置疑,至少不会被扣上“容易被操纵”的帽子

有需求才会有市场,很显然现在的比特币还处于大规模爆发的前夜,小部分具有卓越眼光的机构已经开始布局,因此比特币ETF对加密货币市场的影响在目前来看,对比特币绝对是一个利好。

中期中性

当然我们如果从中期未来五六年来看,比特币ETF的出现可能利好并不是那么重要了,我们从目前全球经济来看,通胀之下人民的财产保值增值需求是非常强烈的,局部的区域性金融风险很容易会牵一发而动全球,2008年雷曼的破产实际上已经说明了,全球化已经相当成熟,雪崩之前没有一片雪花是无辜的,各国政府也无法承受金融风险导致的各种问题,因此不断通胀的路会一直走下去。

这个时候,对于具有稀缺性的比特币而言,就好比通胀汪洋之中的一艘小船,成为人民对资产保值的需求所在,也就是我们所说的,这并不是比特币的利好,反而是我们在币圈中常听到的上线比特币和相关金融产品实际上是交易所的利好。

比特币实际上一直就在那里,不管你是否承认其储值需求,或认可它的法律地位,或者对其资产价值的承认,它都能够获得人民用行动来表达对它的态度,涨了就说明大家期望很高,跌了就说明有一定的泡沫,比特币ETF的推出只是时间上的问题,也是一个必然跨过去的坎,因此不必过分解读。

长期利空

ETF对比特币长期利空这个我们需要重点解释,我们都知道和比特币比较接近的另一个具有保值、稀缺性的投资品是黄金,黄金在某些方面来说,和比特币具有很多类似的特征,因此比特币也被称为电子黄金。那么我们看一下这几年黄金的走势如何呢?

2003年在悉尼上市全球第一个黄金ETF,黄金ETF上市的这几年里,价格当然也因为通胀因素确实也进行了上涨但是总体上和货币贬值的速度相比,还是有一点比不上,这里有一部分原因就是黄金ETF,准确的说,是2013年纸黄金市场的那次暴跌,也被人称为412事件。

大致是美国在金融危机之后复苏背景下需要美元的稳固市场,因此必须对黄金实行打击(未来比特币市场是否也会有类似的事件值得思考),因此在13年4月12号黄金市场开盘的时候,大量黄金卖单纷纷砸下,导致黄金市场崩盘,黄金市场随后也在几天里不断下跌,黄金ETF也是一样崩盘,但是这个时候黄金现货市场却发生了不一样的事情。

我们都知道全球中国、印度、俄罗斯、东南亚国家等国的人民是比较喜欢黄金的,我国从古至今都有藏金于民的传统,黄金价格的下跌使得很多大妈都纷纷去银行、金店抢购黄金,国内不够,大妈们纷纷出国去东南亚购买黄金现货,中国大妈从此一战成名,使得黄金现货市场极度紧缺,所有金店纷纷表示两到三周之后才能到货。

这个时候就会出现一个比较有意思的事情,一方面在交易市场中黄金的价格不断下跌,另一方面现货市场中黄金却有价无市,根本买不到,这其中主要原因还是散户黄金市场已经被大量的纸黄金(也称为黄金ETF)所充斥,而现货和期货价格没能形成联动所导致。

我们回到比特币,首先提出一个问题,比特币需要ETF么?其实比特币不需要ETF,黄金需要ETF主要是投资者在市场上买入大量黄金进行投资的时候,不方便交割和运送,所以才整出这个东西,用于网上交易结算和投机者投机,所以才有了黄金现货和纸黄金产品,因为他们是面对不同的人群和客户群体(一部分是交易者的交易投机需求,另一部分是普通民众购买首饰需求和家族的资产价值传代)。

但是对于比特币来说就不一样了,比特币本身就是基于互联网诞生的电子货币,它的客户群体是同一类人,就是对比特币有交易需求的人,现货和ETF其实都有很多相同的属性,交割都很方便,网上传输,速度也很快,不像实物那样麻烦,因此比特币市场并不需要ETF,只需要现货、期货、期权这几个市场就够了。

用户持有比特币自主所有权完全可控,区块链不可篡改的特性其实就像你自己手里拿了一个比特币一样。而ETF终究还是中心化机构所做出来的一个产物,你的ETF未必就一定是你的ETF,必要时可能也会被冻结或没收,操作也很简单,直接数据库里执行一个命令即可,因此从实用性和安全性上来说,其实比特币没必要再多出一个ETF。

明白了这个道理,我们就知道那么在比特币市场中,未来很长一段时间里,这类的纸比特币充斥市场可能会对现货比特币产生负面影响,也就是比特币这类的ETF未来可能会存在增发或造假行为,因此在必要时可能会扰乱比特币市场价值的正常发展。

最后比特币ETF为什么还要发行?这里个人猜测可能是美国资本市场或华尔街机构想要通过ETF来达到在未来控制比特币市场价格控制权的一种工具。比特币和美元本来就有些类似黄金和美元的关系,它们之间必然是有一定的矛盾的,因此提早发行比特币ETF可以将比特币的影响控制到一定范围内,防止发生不可控事件,这可能是比特币ETF被批准背后的深层次原因。

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